3. Eliminera zombieföretag och andra åtgärder för att eliminera överkapacitet, påskynda utvecklingen av den centrala luftkonditioneringsmarknaden av vattenkylda skruvkylare.

3. Eliminera "zombieföretag" och andra åtgärder för att eliminera överkapacitet, påskynda utvecklingen av den centrala luftkonditioneringsmarknaden av vattenkylda skruvkylare. Med den kontinuerliga minskningen av centrifugalkylares kapacitet och stadiga förbättringar av kostnadseffektiviteten hos scrollkylare, har den vattenkylda skruvkylaren, en gång väl i mitten och den övre delen av skalan, uppnått en "ljuv start". Det var en förödande attack på litiumbromid när den åt bort den sista bastionen av kolvkylare - en "utrensning" av den centrala luftkonditioneringsmarknaden som var mycket mer brutal och spännande än du kan föreställa dig.
I. Kolvkylare: slutet på en era
Ömsesidiga kylaggregat var en gång den dominerande kraften i den små och medelstora kylsektorn, men de är nu på tillbakagång.
Siffrorna ljuger inte. Marknadsandelen för kolvkylare urholkas kraftigt av rullande kylare och skruvkylare och har helt lämnat bostadsmarknaden för att bara överleva inom den kommersiella och industriella sektorn. Majoriteten av enheterna har en kylkapacitet på mindre än 350 kilowatt, och andelen värmepumpar ökar fortfarande, vilket tyder på att effektivare teknik leder dem ut ur mainstream.
De dödliga defekterna hos kolvkylare är: många delar, många sårbara komponenter, komplext underhåll; enheter med låg kylkapacitet, stora projekt som kräver att flera enheter körs parallellt, vilket gör att investerings- och driftskostnaderna stiger; starka vibrationer och märkbar luftflödespulsering från fram- och återgående rörelse; I dagens energieffektivitetsdrivna värld är dessa inneboende svagheter nästan dödliga.
Ironiskt nog beräknas den kinesiska växelkylmarknadens storlek endast nå 5,58 miljarder yuan 2025, en liten minskning med 6,1 %, vilket motsvarar en marknadsstorlek på cirka 340 miljoner yuan. Marknadskoncentrationen av de tre bästa har skjutit i höjden till 78,2 procent, med Grid (28,4 %), Midea (19,1 %) och Haier Smart Home (16,7 %) som står för nästan 80 % av marknaden. Små och medelstora kompressormärken som saknar oberoende kompressor-FoU-kapacitet står inför en enorm marknadskonsolidering.
Den kolvkylare "dödades" inte av någon, utan av sina egna tekniska begränsningar.
ii. Litiumbromid: A Fatal Weakness-häl i energibesparande halo
Om nedgången för kolvmotorer var det oundvikliga resultatet av teknisk iteration, är den svåra situationen för litiumbromidenheter mer av ett "vad som lyckas kommer att misslyckas."
Vad är det största försäljningsargumentet för litiumbromidenheter? Användningen av industriella avgaser och spillvärme för kylning och uppvärmning förefaller vara ett alternativ när det gäller "dubbelt kol" (koldioxid, koldioxidutsläpp och bindning). I flera år har Ebara behållit ledningen på litiumbromidmarknaden, med en marknadsandel på mer än 30 %, medan Shuangliang Energy Saving har en solid marknadsandel på 25 %. Under 2025 fortsatte Shuangliang att leda marknaden med en minskning på 14,2 % jämfört med föregående år i storleken på marknaden för litiumbromidenheter, och förvärvade framgångsrikt benchmarkprojekt som eftervärmeåtervinning av GT-turbiner i Datang Gaojing och smart tillverkningsbas för Xiaomi.
Under gloria är dock akilleshälen av litiumbromid lika chockerande.
För det första sparar det el, men inte energi. Litiumbromidkylare drivs av termisk energi, och även om de förbrukar mindre elektricitet, är de också mindre värmeeffektiva och förbrukar mer gas. När oljepriserna stiger i höjden i dag har ekonomin för dess verksamhet sjunkit dramatiskt. Enligt tidig industrianalys, när förhållandet mellan el och gas är cirka 1: 3,3, kör litiumbromidkylare till ungefär samma kostnad som kylskåp, medan förhållandet mellan el och gas är cirka 1: 3,3, vilket ofta är svårt att uppfylla i verkligheten.
För det andra finns det i sig "avancerade" egenskaper. Den vattenhaltiga lösningen av litiumbromid är mycket korrosiv för kolstål, och utrustningen arbetar i vakuum under längre tidsperioder; även en liten mängd luftinträngning kan minska kylkapaciteten och kräva extremt hög tätning. Kristallisering kan också ske vid för hög koncentration eller temperatur, och dessa inneboende defekter resulterar i att litiumbromidkylaggregat i allmänhet har en kortare livslängd än kompressorkylare, vilket resulterar i höga underhållskostnader.
För det tredje är marknadstaket för lågt. Litiumbromidkylaggregat mindre än 2 % av den totala marknaden för central luftkonditionering. Marknadskapaciteten för helåret 2025 sjönk med 17,1 % jämfört med föregående år till en rekordlåg nivå, lett av litiumbromidkylare.
Genom att "fasa ut" litiumbromid krossar vattenkylda skruvkylare i huvudsak en "nischmarknadskung" med mer sofistikerad teknologi, lägre livslängdskostnader och bredare tillämpbarhet. När IPLV-belastningen för vattenkylda skruvkylare med variabel frekvens ligger nära den primära energieffektivitetsstandarden, dämpas den differentiella fördelen med restvärmeutnyttjande av litiumbromid snabbt när temperaturkontrollprecisionen för vattenkyld skruvkylare med variabel frekvens reduceras avsevärt.
III. Vattenkylda skruvkylare: En desperat motattack
Ironiskt nog var vattenkylda skruvkylare en gång i tiden ett minne blott.
Försäljningen av vattenkylda skruvkylare minskade med 9,8 % jämfört med föregående år under första halvåret 2024. Den kontinuerliga miniatyriseringen av luftupphängda centrifugalkylare, den utökade kylkapaciteten hos scrollkompressorn och den flexibla kombinationen av flerkomponentsystem... flera ersättningstryck satte vattenkylda skruvkylare i en position. Besvärlig installation, höga initiala investeringar och efterfrågan på kyltorn och dedikerade maskinrum – dessa "tillgångstunga" attribut verkar oförenliga med vågen av modularitet och lättvikt.
Men istället för att luta sig tillbaka valde den vattenkylda skruvkompressorn den mest aggressiva vägen och använde sin "allround"-position för att konkurrera med kolvkompressorer nedanför och litiumbromidkompressorer ovanför.
De strukturella fördelarna med vattenkylda skruvkompressorkompressorer förändrar nästan spelreglerna för kolvkompressorer:
Kolvkompressorn har få rörliga delar, mindre än 10%, felfrekvens och lång livslängd Steglös justeringsreglering ligger i intervallet 10%~100% intervall%, viss belastningseffektivitet och energibesparingseffekt är betydande kolvkompressorer kompressorprestandaförsämring minskar 25%~50% belastningsområde%, kompressionsförhållande högt EER-värde, ingen jämn "cirkulär rörelse" fenomen när låg belastning löper kolven.
Med inhemska varumärken som skönhet, Haier, Gree, TICA, Zhejiang Guoxiang, dongan och andra som kontinuerligt förbättrar marknadsandelar med flexibla prisstrategier och optimerad produktprestanda, har överlevnadsutrymmet för kolvkylare pressats till det yttersta.
Upp: Litiumbromids intrång i industriella tillämpningar
litiumbromid var en gång oersättlig inom området för industriell spillvärmeåtervinning. Vattenkylda skruvkylare - speciellt frekvens, speciellt vattenkylda skruvkylare med variabel frekvens - använder en kombination av "elektrisk kylning + värmeåtervinning" för att bryta igenom barriären.
Den globala marknaden för vattenkylda skruvkylare med variabel frekvens nådde 1,341 miljarder USD 2025 och förväntas växa till 1,93 miljarder USD 2032 med en sammansatt årlig tillväxttakt på 5,4 %. Teknik med variabel frekvens gör det möjligt för enheten att uppnå mycket höga energieffektivitetsförhållanden under låg belastning. I kombination med termisk återvinningskapacitet börjar deras övergripande ekonomiska prestanda i scenarier som datacenter och fabriker utmana traditionella områden av litiumbromid.
Medan Shuangliang fortfarande är en avlägsen ledare inom energieffektivitet, med en marknadsandel på mer än 25 % för litiumjonbatterier 2025, har dess nedgång på 14,2 % jämfört med föregående år gett varningsklockorna. Med skruvkylare med variabel frekvens som uppfyller deras IPLV-nivå (Integrated Product Value) energieffektivitetsstandarder och med en modulär design som flexibelt matchar kylkapacitet på 300kW till flera tusen kW, misslyckas begreppet litiumbromidkylare att "spara pengar genom att använda restvärme" alltmer imponera på budgetmedvetna kunder.
IV. INTRODUKTION Matthew: "Skördesäsongen" av ledande varumärken. De ultimata vinnarna av denna marknadsshakeout är inte de som har en enda teknikstrategi, utan de med flera tillvägagångssätt samtidigt.
Matthew-effekten av den starkare intensifieras snabbt inom chillers varumärkesområde. Starkare fördelar i leveranskedjan, större skalfördelar och kanalfördelar, högre vinstmarginaler, bättre produktutveckling och kostnadskontroll har allt lett till en koncentration av marknadsresurser till ledande företag, särskilt inhemska varumärken.
Bland utländska varumärken fortsätter Carrier, McQuay, Johnson Controls York, Dunham-Bush och Trane att dominera high-end-marknaden. Inom inhemska märken minskar Midea, TICA, Haier, Gree, Zhejiang Guoxiang, dongan och andra märken snabbt gapet genom teknisk innovation. På marknader med höga tekniska barriärer, såsom oljefria system, och relativt slutna marknader för processapplikationer, driver hård konkurrens mellan ledande företag en betydande ökning av marknadskoncentrationen.
Regionalt är östra Kina, södra Kina och norra Kina fortfarande de viktigaste slagfälten för vattenkylda skruvkompressorer, med stadig utveckling i centrala och sydvästra Kina och aktivering i nordvästra och nordöstra Kina. Noterbart är att lokala varumärken snabbt penetrerar dessa regioner med flexibla prisstrategier och flexibla projektexekveringsmöjligheter, som är de svagaste länkarna för kolvkompressorer och litiumbromidmärken.
V. Slutet: Inte utsläckning, utan "inkludering"
Det måste erkännas att kolvkompressorer inte försvinner helt, och det finns fortfarande plats för kolvkompressorer vid låga temperaturer och i små kapaciteter på 30 till 350 kW. Litiumbromid kommer inte att fasas ut helt - dess energibesparande fördelar är fortfarande oersättliga med tanke på överflöd av spillvärme från industrin.
På den vanliga marknaden för central luftkonditionering har dock vattenkylda skruvkylare – särskilt omvandlare – strategiskt omringat båda teknologierna. Med bredare täckning för kylkapacitet, högre dellasteffektivitet, lägre livscykelkostnader och bättre scenarioanpassningsförmåga, drev det kolvkylare in på "marginalmarknaden" och litiumbromid till "nischmarknaden".
Detta är inte en gör-eller-dö-strid, utan en tyst "inkorporering".
vattenkylda skruvkylare med variabel frekvens kommer att nå 1,9 miljarder USD år 2026. Marknadsandelen för inhemska varumärken fortsätter att stiga, med de tre främsta företagen som står för nästan 80 % av CR3. Det vi ser är inte en seger för någon typ av kylare, utan den oundvikliga historien för den centrala luftkonditioneringsindustrin från "blommande" till "oligopolkonsolidering".
Kolvkylarnas dagar är över. Litiumbromidens guldålder är över. "Rengöringen" av vattenkylda skruvkompressorer har bara börjat och är bara det mest spännande kapitlet.